- Verarbeitung der Meldungen
- Erstellung und Versendung von Reporten
- jährliche Aktualisierung durch Einholung der Standmitteilung von Finanzdienstleistern
- Report des Vorsorgestatus
- Jährliche Aufstellung der Vorsorgemaßnahmen
- Aufzeigen von Deckungslücken
- Weitergabe von Maklerinformationen zur Schließung eventueller Deckungslücken
- Aufstellung der voraussichtlichen Rentenleistung im Ruhestand
- Einrichtung eines sicheren Onlinezugangs zu unserer Datenbank
- unabhängig von Sprechzeiten mögliche Einsichtnahme in die Stammdaten sowie den eingereichten Unterlagen und Reporten
individuelle Zusatzleistungen:
- Aufnahme zusätzlicher Unterlagen in Ihre Onlinebibliothek
- Information an Ihren Vermittler für eine weiterführende Beratung
- Vermittlung an kompetente Makler in unserer Kooperation
- Aufnahme individueller Vorsorgemaßnahmen (z.B. Mieteinnahmen)
- Versand des Vorsorgestatus per Post