Allgemeines
Die Mehrheit der Bevölkerung möchte ihre gewohnte Lebensqualität im Alter nicht missen. Mit dem Vorsorgestatus werden alle Verträge und Anlagen zur Altersvorsorge auf einem Blick dargestellt und mit den jährlichen Standmitteilungen der Finanzinstitute aktualisiert. Dadurch erhalten Sie jährlich einen Überblick zu Ihrer momentanen Situation im Ruhestand. Zusätzlich kann eine eventuelle Deckungslücke zu Ihrem jetzigen monatlichen Nettogehalt ausgewiesen werden.
Derzeit bieten wir diese Dienstleistung zusammen mit einigen Maklern als Vertragspartner an. Sie können diese aber auch für sich allein in Anspruch nehmen oder Ihren eigenen Makler des Vertrauens einbinden.
Die bekanntesten Vorsorgemaßnahmen sind:
- gesetzliche Rentenversicherung
- betriebliche Altersvorsorge
- Lebensversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Hinterbliebenenversicherung
- individuelle Vorsorgemaßnahmen
Ihre Vorteile
Die Erstellung Ihres persönlichen Vorsorgestatus durch uns bürgt viele Vorteile für Sie:
- Überblick über Ihre voraussichtliche Rente
- alle Vorsorgemaßnahmen auf einem Blick
- keine mühsamen Rechenarbeiten
- Ausweis von eventuellen Deckungslücken
- jährliche Aktualisierung
- historische Nachvollziehbarkeit
- Einsicht in Ihre Unterlagen durch Onlinezugang
Außerdem bieten wir Ihnen auf Wunsch individuelle Zusatzleistungen:
- Aufnahme zusätzlicher Unterlagen in Ihre Onlinebibliothek
- Information an Ihren Vermittler für eine weiterführende Beratung
- Vermittlung an kompetente Makler in unserer Kooperation
- Aufnahme individueller Vorsorgemaßnahmen (z.B. Mieteinnahmen)
- Versand des Vorsorgestatus per Post